报告与发票

一旦发票创建完成，吉贝儿可帮助你轻松管理整个账单流程，从更新发票详情到追踪状态，再到与客户共享发票。 如需了解更多信息，请参阅我们关于在吉贝儿中创建发票的文章。 本文涵盖： 编辑发票 发票状态 分享发票 编辑发票 只有拥有者和管理员可以编辑发票。 注意：发票最多支持 200 个行项目。如果达到此限制，建议将发票拆分为多张发票。 前往发票。 将鼠标悬停在您要编辑的发票上。 注意：只有处于草稿状态的发票才能编辑。 点击铅笔图标进行更改。 根据需要更新发票详情，包括项目行、日期、备注或账单信息。 点击保存以应用更改。 注意：只有草稿状态的发票可以编辑或删除。已批准、已支付或已作废的发票无法编辑，以保持记录的准确性。 发票状态 吉贝儿中的每张发票都有一个状态，用于显示其在账单流程中的当前阶段。发票状态可帮助您追踪进度，并控制可对发票执行的操作。 草稿 – 发票仍在准备中，尚未定稿。草稿发票只能标记为已批准。 已批准 – 发票已确认，可发送给客户或用于处理付款。已批准的发票可以标记为已支付或已作废。 已支付 – 已收到付款。无法再对发票进行任何更改。 已作废 – 发票已被取消，不再有效。无法再进行任何更改。 分享发票 您可以通过多种方式与客户分享发票： 通过链接分享 当发票状态从草稿更改为已批准后，即可通过链接分享发票。 打开您要分享的发票。 点击分享。 复制可分享的链接，并将其发送给客户进行在线查看。 💡提示：您也可以将链接分享给没有吉贝儿账户的客户。 导出为 PDF 即使发票仍处于草稿状态，也可以将其导出为 PDF。 打开发票。 点击导出 PDF。 然后，您可以将 PDF 通过电子邮件发送给客户，或将其保存以供记录。

借助吉贝儿的工时追踪和发票软件，您可以直接根据已追踪的工时，或通过添加手动项目来创建专业发票，从而轻松、准确地向客户收取工作费用。 您可以为每个客户生成发票，应用自定义计费率，并自定义发票细节以匹配您的品牌。有关发票的更多信息，请查看在吉贝儿中管理发票。 创建新发票 只有拥有者和管理员可以在吉贝儿中创建发票。 注意：发票最多支持 200 个行项目。如果达到此限制，请考虑将发票拆分为多张发票。 前往发票。 点击创建发票。 输入发票所需的详细信息： 发票编号 货币 – 默认使用组织详情中设置的货币。如果选择了不同的货币，将按 1:1 汇率转换。 客户 客户地址 开票日期 截止日期 商标 发件人地址 折扣（%）– 应用于发票小计，并从总额中扣除。 税率（%）– 在折扣后应用，并计入最终发票金额。 备注 一切设置妥当后，点击创建发票。 系统将显示发票预览。 导入已追踪的时数 要将已跟踪的时数直接导入发票： 点击导入工时。 选择您要导入时间的日期范围。 选择要应用的计费率： 成员计费率 – 使用每个成员个人资料中设置的计费率。 项目费率 – 应用为所选项目定义的自定义费率。 选择您要开具发票的项目。 选择要包含已追踪时数的成员。 注意：如果未选择任何成员，则将包含分配到所选项目的所有成员的工时。 点击导入工时。 系统将根据您的选择自动计算发票总金额。 完成后，点击保存以保留对发票所做的所有更改和选择。 手动添加项目 如果您需要包含固定费用、调整项或一次性收费： 点击添加手动项目。 输入描述、数量和费率。 点击添加项目。 您的发票将自动更新。 完成后，点击保存以保留对发票所做的所有更改和选择。

吉贝儿的工时追踪软件为您提供有关员工工时和考勤的宝贵见解。其中一项关键功能是能够生成和导出各种类型的报告，这些报告可以帮助您做出明智的决策、简化工资发放流程，并提升整体的人力资源管理效率。 导出功能可供拥有者、管理员和经理访问。工时表报告和已追踪工时的报告在所有计划中均可用，而考勤洞察报告仅在终极版计划中可用。不过，在导出权限方面存在差异。经理只能导出其所管理的成员或管理群组的数据，而拥有者和管理员则可以导出组织内所有成员的数据。 在本指南中，我们将探讨您可以在吉贝儿中导出的三种主要报告类型，以及各种可导出的可选文件。 本文内容包括： 工时表报告 已追踪工时的报告 考勤洞察报告 报告的可选文件 工时表列表 工时记录列表 工时表报告 工时表报告提供了每个团队成员在指定期间内工作时间的综合记录，提供了工资时数、常规时数、按加班类型分类的加班时数、带薪休假时数和总计费金额的细分。此报告对于处理工资单、追踪加班以及确保客户准确计费特别有用。 当导出工时表报告时，下载的默认文件是团队工时表摘要报告，其中您的整个团队的工作时间的详细信息显示在单个工作表中。您可以将过滤器应用于报告，以仅显示相关信息，例如特定群组、特定计划或特定团队成员的数据。 除了团队工时表摘要之外，您还可以在导出工时表时包含其他可选文件，这些文件包括： 工时表列表（原始工时表） 工时表列表通常包含每个员工工时表中的详细信息。请查看下方的工时表列表部分，以获取其内容的更详细概述。 工时记录列表（原始时间条目） 工时记录列表通常包括每个员工的个人工时记录的详细信息。请参阅下方的工时记录列表部分，以获取其内容的综合细分。 每个成员在单独标签中的工时表 此选项仅支持 XLS 格式。导出后，您将在同一个文件中看到汇总整个团队工时表数据的一个标签（或工作表），同时每位团队成员的个人工时汇总将分别显示在独立的标签（或工作表）中。这样的结构有助于清晰、有序地查看每位成员的工作时长及相关数据。 显示的数据与团队工时表摘要类似，包括工资时数、常规时数、按加班类型分类的加班时数和带薪休假时数等详细信息。 注意：个人工时表摘要不显示总计费金额。 已追踪工时的报告 已追踪工时的报告提供了对各类活动、项目及客户所投入时间的全面概览，详细列出已追踪工时以及可计费金额总计。该报告以结构化的方式汇总了工时的分配与使用情况，有助于进行生产力分析、项目管理、客户计费以及资源分配。 当导出已追踪工时的报告时，下载的默认文件是团队已追踪工时的摘要报告，该报告在单个工作表中显示您的整个团队已追踪时数的细分。您可以选择特定的群组和子群组类型来组织数据，并更深入地了解不同组件之间的关系。 例如，如果您希望检查按个人成员分类的所有活动的详细信息，您可以按活动对数据进行分组，然后根据成员对其进行子分组。 此外，您可以将过滤器应用于报告，以仅显示最重要的信息，例如特定群组、特定活动或特定客户的数据。导出已追踪工时的报告时，您可以选择包含补充文件，其中包括： 工时记录列表（原始时间条目） 工时记录列表通常包含每位员工单条工时记录的详细信息。请参考下方的工时记录列表部分，以全面了解其具体内容。 考勤洞察报告 考勤洞察报告提供了对员工考勤模式的洞察，为人力资源经理和主管提供了监督考勤趋势的手段。这些见解包括对预期工作天数与实际工作天数的对比、缺勤记录、迟到打卡与提前下班的情况、休息时间超出的情况，以及由上述因素累计造成的时间损失。 当导出考勤洞察报告时，下载的默认文件是团队考勤摘要报告，其中您的整个团队的工作时间和与考勤相关的数据将显示在单个工作表中。如果您有多种工作计划类型，则考勤摘要将分为固定和灵活的排班安排。 此外，您可以将过滤器应用于报告，以仅显示特定数据，例如特定群组、不同计划类型或个人团队成员的考勤模式。导出考勤报告时，您可以选择包含其他可选文件，包括： 每个成员在单独标签中的考勤摘要 如果选择此选项，导出的文件中将包含一个标签（或工作表）用于展示团队考勤汇总数据，同时每位团队成员的个人考勤汇总将分别显示在独立的标签（或工作表）中。 显示的数据与团队考勤摘要类似，包括缺勤情况、打卡迟到、提前下班、休息时间超出以及累计时间损失等信息。 注意：个人考勤摘要不显示预期工作天数与实际工作天数的对比。 工时表列表（原始时间表） 工时表列表通常包括每个员工工时表中找到的详细信息。请查看下方的工时表列表部分，以获取其内容的更详细概述。 工时记录列表（原始时间条目） 工时记录列表通常包括每个员工的个人工时记录的详细信息。请参阅下方的工时记录列表部分，以获取其内容的更详细细分。 报告的可选文件 根据报告类型，您可以在生成报告时选择包含可选或附加文件。这些额外文件可以提供更多背景或详细信息，从而丰富报告所包含的数据。常见的两种可选文件类型为： 工时表列表（原始工时表） 工时表列表通常包括每个员工工时表中找到的详细信息。以下是包含的常见详细信息： 日期和星期：记录工时的具体日期和星期。 全名和成员代码：记录工时的员工姓名及其编码标识。 群组：员工所属的分组。 经理：分配给员工的经理的姓名。 已跟踪工时：员工已追踪的总工时，包括休息时间。 工作时数：员工实际工作的总工时，不包括休息时间。 休息时间：员工休息的总时长，区分带薪休息和不带薪休息。 扣除额：根据定义阈值自动扣减的工时总数。 […]

除了通过吉贝儿的网页版应用导出报告外，现在您还可以通过吉贝儿的移动应用导出报告。这一功能让您在外出或移动办公时，也能轻松地与团队或客户分享关键数据。 本文内容包括： 可供导出的报告类型 导出不同类型的报告 已追踪工时的报告 工时表报告 考勤洞察报告 可供导出的报告类型 拥有者、管理员和经理都可以使用导出功能。经理只能导出其所管理的成员或管理的群组的数据，而拥有者和管理员则可以导出组织内所有成员的数据。请继续阅读，了解可供导出的报告类型。 已追踪工时的报告 已跟踪工时的报告提供了在不同活动和项目上所花费时间的全面概览。此报告非常适合项目经理、团队负责人以及想要分析其生产力并有效分配资源的人员。要了解有关已追踪工时的报告所包含的详细信息，请查看导出已追踪工时的报告。 工时表报告 工时表报告是指定时间内每个团队成员工作时间的详细记录。此报告对于工资单处理、追踪加班以及确保客户准确计费特别有用。有关工时表报告导出的更多信息，请查看导出工时表。 考勤洞察报告 考勤洞察报告提供了对员工考勤模式的深入了解，帮助人力资源经理和主管监控考勤趋势并解决任何与考勤相关的问题。有关考勤洞察报告中包含的数据的更多信息，请查看导出考勤报告。 导出不同类型的报告 重要提示❗️：请确保为吉贝儿应用启用通知。这将确保您在生成报告时可收到及时的推送通知。 已追踪工时的报告 前往菜单 > 报告。 点击已追踪工时的报告。 选择文件格式，可为 CSV 或 XLS。 点击工时记录列表的复选框，以将原始工时记录作为附加文件导出。 选择您希望导出工时数据的日期范围。 选择一个分组依据和子分组依据选项。默认按日期分组，并按成员进行子分组。 选择符合您需求的时间格式和时长格式。 选择用于筛选数据的筛选条件。如果未选择任何筛选条件，则将导出所有数据。 确认您的选择后，点击生成。 您将看到一条确认消息，提示导出正在准备中。 生成后，您将收到一条推送通知，告知您的导出已准备就绪。 点击推送通知。 选择一个应用或平台以打开或共享您的报告。 注意：根据您设备的设置和可用选项，系统会提供多种打开或分享导出报告的方式，例如电子邮件、即时通讯应用、云存储服务或其他支持文件共享的应用。 工时表报告 前往菜单 > 报告。 点击工时表报告。 选择文件格式。可为 CSV 或 XLS。 点击复选框以导出其他文件，例如工时表列表、工时记录列表和每个成员的工时表。 选择要导出工时数据的日期范围。 选择时间格式和时长格式。 选择用于缩小数据范围的筛选条件。如果未选择任何筛选条件，则将导出所有数据。 确认您的选择后，点击生成。 您将看到一条确认消息，提示导出正在准备中。 生成后，您将收到一条推送通知，告知您的导出已准备就绪。 点击推送通知。 选择一个应用或平台来打开或分享您的报告。 […]

借助吉贝儿的工时和考勤应用，您可以生成并导出考勤报告，以监控和分析员工在出勤与时间行为方面的不一致情况。 考勤报告可为您提供有关团队预期和常规工作日或工作时间、缺勤天数、加班总时长、迟到、早退等方面的洞察。 此功能可在网页版应用的“报告”部分中找到，适用于拥有者、管理员和经理，并在终极版计划中提供。 本文内容包括： 如何导出考勤报告 分析考勤报告 如何导出考勤报告 由于固定和弹性工作排班在工时计算方式上存在差异，导出的考勤报告会将固定班制成员显示在一个标签页中，而将弹性班制成员显示在另一个标签页中。 重要提示 ❗：对于每周排班制成员，无法生成考勤报告。 前往报告。 点击考勤洞察报告。 一个侧边栏将会显示，您可以在其中选择： 文件格式：目前仅支持 Excel 文件类型 可选导出数据： 每位成员在各自的标签页中的考勤汇总 工时表列表 打卡记录列表 日期范围： 日 周 月 自定义 筛选条件： 群组 成员（可通过成员代码或邮箱搜索） 排班 成员代码 职位 完成所有必要的选择后，点击导出。 注意：默认导出的文件为团队考勤汇总报告。如果您希望导出更多可选数据，可以勾选一个或多个可用选项。 分析考勤报告 根据您选择导出的数据类型，系统将生成一个或多个如下所示的文件。默认情况下，您将收到团队考勤汇总报告。其他您选择的可选数据也会被导出到同一个 Excel 文件中，但会显示在不同的标签页中。 考勤汇总（默认导出） 根据您选择的日期范围，系统将导出您整个团队的相关数据。在上面的示例中，显示的是团队每周考勤汇总。 在考勤报告导出中，以红色标记的记录表示违规情况。导出的内容包括以下项目： 预期工作日 – 预期的总工作天数（不包括休息日、法定节假日和已批准的休假） 实际工作日 – 实际出勤的总天数 缺勤 – 缺勤的总天数 休假 – 休假的总天数（根据已批准的休假申请统计） 休息日工作 – 在休息日工作的总天数 […]